Curso de- Fondos y Sociedades de Inversión.

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Curso de- Fondos y Sociedades de Inversión.

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CERTIFICADAS 100 HORAS

DURACIÓN 3 MESES

COMIENZO INMEDIATO

IDIOMA ESPAÑOL

ACCESO A PREMIOS

PLAZAS LIMITADAS

Descripción

TEMARIO

UNIDAD 1 - VISIÓN GENERAL DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN
- Introducción
- Fondos de inversión
- Ventajas de los fondos de inversión
- Funcionamiento y características del Fondo
- La rentabilidad de los Fondos de Inversión
- El riesgo de los Fondos de Inversión

UNIDAD 2 - LOS FONDOS DE INVERSIÓN Y SUS OBJETIVOS DE INVERSIÓN
- Introducción
- Fondos de renta fija
- Fondos de renta variable
- Fondos mixtos, globales y garantizados
- Cómo elegir un fondo de inversión mobiliaria
- Otros tipos de instituciones de inversión colectiva
- Fondos de inversión inmobiliaria y cotizada
- Sociedades de inversión de capital variable (SICAV)
- Requisitos y restricciones
- Operativa y requisitos de funcionamiento

UNIDAD 3 - FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE
- Características generales
- Diferencias más significativas
- Estrategias y estilos de inversión
- Estrategias de valor relativo
- Estrategias de Eventos societarios
- Estrategias de Oportunidad
- Resumen de Estrategias
- Fondos de Fondos

UNIDAD 4 - ESTILOS DE GESTIÓN
- Introducción
- Gestión activa
- Gestión pasiva
- Estrategias de crecimiento y valor

UNIDAD 1 - LA INVERSIÓN Y LOS FACTORES MACROECONÓMICOS
- Introducción
- Análisis de la Coyuntura
- Estudios de Coyuntura
- Estudios Elaborados
- Entorno Económico Internacional
- Balanza de Pagos
- Contabilización de las Operaciones
- Indicadores Económicos
- Los ciclos bursátiles como indicadores avanzados de la actividad económica
- Influencia de la coyuntura macroeconómica en los mercados financieros

UNIDAD 2 - FUNDAMENTOS DE LA INVERSIÓN
- Operaciones financieras de capitalización compuesta
- Equivalencia de capitales en la capitalización compuesta
- Descuento
- Operaciones financieras de descuento compuesto
- Rentas financieras
- Introducción a las Rentas financieras
- Rentas financieras constantes

UNIDAD 3 - COMPONENTES DE UN SISTEMA FINANCIERO: EL AHORRO Y LA INVERSIÓN
- El Ahorro
- El Ahorro: Características
- La Inversión
- Componentes de un Sistema Financiero
- Los Intermediarios Financieros
- Mediación Financiera
- Intermediarios Financieros
- Funciones de los Intermediarios Financieros
- Funciones Específicas de los Intermediarios Financieros
- Tipos de Intermediarios Financieros
- Activos Financieros: Concepto y Funciones
- Tipos de Activos Financieros
- Características Principales de los Activos Financieros
- Características de los Activos Monetarios
- Los Mercados Financieros
- El BCE y la Política Monetaria
- Funciones del BCE
- Estrategias de Política Monetaria
- Principales Instrumentos de la Política Monetaria
- Tipos de Interés de Referencia

UNIDAD 4 - MERCADO DE RENTA FIJA
- Qué son los Activos de Renta Fija
- La denominación de los activos de renta fija
- Qué es un Bono o una Obligación
- Cómo cotiza un Bono
- Cómo se mide la valoración del precio de una Obligación
- Cómo se fija el rendimiento nominal de los Bonos
- El pago de intereses periódicos de un Bono
- El pago acumulado de intereses
- La amortización de un Bono
- Cómo se determina el rendimiento de un Bono
- El TAE de los Bonos
- La variabilidad del precio de las Obligaciones
- Evolución de los tipos de interés en el precio de las Obligaciones
- Otros factores
- La curva de tipos de interés
- Variación del precio de una obligación al variar el tipo de interés
- Duración corregida
- Estrategias de Inmunización
- Cómo afectan a la duración las características de títulos de los Renta Fija
- Caso Práctico: Renta Fija
- Caso Práctico: Depósito Creciente - TAE

UNIDAD 5 - MERCADO DE RENTA VARIABLE
- Mercado bursátil
- Análisis fundamental
- Análisis técnico
- Caso Práctico: Renta Variable

UNIDAD 6 - MERCADOS DE DIVISAS
- Cómo funcionan los mercados de divisas
- Cómo se cotizan las divisas
- Operaciones a plazo y al contado
- Terminología del mercado de divisas
- Actores del mercado de divisas
- Operación de arbitraje
- Operaciones de especulación y cobertura
- Cómo se forman los tipos de cambio
- Teoría de la paridad de los tipos de interés
- Teoría de la paridad del poder adquisitivo
- Contrato de forward
- Qué son los swaps
- Utilidad y aplicaciones de los swaps
- Los swaps de divisas
- Elementos que conforman un swap de divisas
- Cómo finaliza un swap de divisas
- Caso Práctico: Divisas

UNIDAD 7 - MERCADOS DE DERIVADOS
- Futuros y opciones
- Aplicaciones de cobertura y especulación
- Productos estructurados

UNIDAD 1 - EL CLIENTE Y LA ASESORÍA FINANCIERA
- Banca privada y gestión de patrimonios
- Banca privada: características
- Aspectos importantes que valora el cliente
- Factores clave para mantener una relación profesional
- Entorno que favorece el asesoramiento financiero
- Las necesidades de los clientes
- Valor añadido que ofrece el asesoramiento financiero
- Perfil del cliente
- Análisis global del cliente
- Objetivos del cliente

UNIDAD 2 - EL MARCO DE RELACIÓN ENTRE EL CLIENTE Y EL ASESOR
- El gestor personal y el gestor técnico
- El gestor personal: características
- El contrato de gestión
- La tasa de asesoramiento
- La planificación financiera
- El plan de acción y su seguimiento
- Teoría del ciclo vital

UNIDAD 3 - EL ESTATUS FINANCIERO DEL CLIENTE
- Objetivos financieros del cliente
- Perfil del cliente. Segmentación
- ¿Por qué es tan importante descubrir el perfil del cliente?
- Métodos de determinación del perfil inversor
- Horizonte temporal de la inversión
- Necesidades financieras a medio plazo
- Tolerancia al riesgo
- Experiencia en inversión
- Las necesidades reales financieras
- Condicionantes sociales, culturales y psicológicos
- Capacidad de generar ingresos

UNIDAD 4 - DISEÑO Y GESTIÓN DE CARTERAS
- Proceso de diseño de una cartera
- Proceso de diseño de una cartera. Casos
- Carteras modelo

UNIDAD 5 - LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA PERSONAL O FINANCIAL PLANNING
- Introducción
- ¿Qué es un financial planning?
- Necesidades de un servicio de financial planning
- Estructura del financial planning

 

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